Après une affaire dans laquelle un policier a été tué dans un cinéma abandonné par un soi-disant « garçon-loup », le médecin de police Miranda Sharpe et le comportementaliste animalier David Stillman sont amenés à examiner le garçon. Miranda commence à se sentir attirée par lui, et après avoir été griffée, David découvre bientôt des poils qui poussent sur tout son corps.